Klientenpipeline und CRM‑Bauplan für Solo‑Beraterinnen und Solo‑Berater
Gemeinsam tauchen wir in einen praxiserprobten Bauplan für eine verlässlich gefüllte Klientenpipeline und ein leichtgewichtiges CRM ein, maßgeschneidert für Solo‑Beraterinnen und Solo‑Berater. Du erhältst klar strukturierte Schritte, echte Beispiele und sofort nutzbare Checklisten. Stelle Fragen, teile Erfahrungen in den Kommentaren und abonniere Updates, um neue Vorlagen, Automationsideen und Fallstudien nicht zu verpassen.
Schärfe, die Aufträge bringt: Positionierung und Zielkunden
Alles beginnt mit Präzision: Wenn klar ist, für wen du wirkst und welches Ergebnis du zuverlässig lieferst, verkürzt sich jeder Vertriebszyklus. Wir definieren scharf umrissene Kundensegmente, sichtbare Kaufanlässe und ein Nutzenversprechen, das Meetings eröffnet. Mit Beispielen, Formulierungsübungen und einem einfachen Test, der dir sofort zeigt, ob deine Positionierung kaufkräftig genug ist.
Magnetischer Einstieg: Leadmagnet und oberer Trichter
Dein oberer Trichter gewinnt, wenn er sofort Nutzen liefert und Vertrauen ohne Verkäufertöne aufbaut. Wir gestalten ein fokussiertes Einstiegsangebot, das ein akutes Problem adressiert, und führen Besucher über eine klare Landingpage mit minimaler Reibung durch. Rechtssichere Einwilligungen, transparente Erwartungen und ein schneller Aha‑Moment sorgen dafür, dass mehr Leads qualifiziert weitergehen und gerne antworten.
Qualifizieren ohne Reibung: CRM‑Felder, Tags und Scoring
Nicht jeder Kontakt verdient sofort einen Termin. Mit schlanken Feldern, sinnvollen Tags und transparentem Scoring priorisierst du Gespräche, ohne menschliche Nuancen zu verlieren. Wir kombinieren qualitative Notizen mit quantitativen Signalen, definieren klare Schwellenwerte und automatisieren nur, wo es wirklich Entlastung bringt, damit nichts Wichtiges durchrutscht.
Datenmodell, das Entscheidungen erleichtert
Lege wenige, aber aussagekräftige Felder fest: Rolle, Budgetindikator, Dringlichkeit, Auslöser, Entscheidungspfad, nächster Schritt. Ergänze Tags für ICP‑Passung, Risiko und Partnerschaften. Wir zeigen, wie du Freitext strukturiert hältst, Notizen wiederfindest und dein CRM so aufsetzt, dass Pflege in Minuten gelingt, nicht in Stunden.
Lead‑Scoring mit Sinn für Timing und Relevanz
Entwirf eine klare Logik aus expliziten und impliziten Punkten: ICP‑Match, Kaufanlass, Interaktionstiefe, Antwortgeschwindigkeit, Referenznennungen. Definiere Schwellen für Sequenzwechsel und Hot‑Lead‑Alerts. Mit Beispieldiagrammen siehst du, wie Priorisierung Ruhe ins Postfach bringt, Reaktionszeiten verkürzt und Abschlusswahrscheinlichkeiten realistisch abbildet.
Discovery‑Call‑Playbook für klare Commitments
Ein strukturierter Ersttermin verhindert Zersplitterung. Wir nutzen eine leichte Agenda: Kontext, Ziele, Hürden, Entscheidung, nächster Schritt. Mit offenen Fragen, quantifizierten Auswirkungen und einem Mini‑Coaching lieferst du Wert, baust Vertrauen auf und kommst gleichzeitig zu klaren Commitments, die die Pipeline sauber voranbringen.
Pipeline, die nichts verlieren lässt: Phasen und Deal‑Management
Eine transparente Pipeline zeigt auf einen Blick, wo Umsatz klemmt. Definiere eindeutige Phasen, verbindliche Austrittskriterien und sichtbare Aufgaben. Automationen erinnern, ersetzen aber nicht die Beziehung. Wir richten Kanban‑Ansichten, Kapazitätsindikatoren und einfache Forecasts ein, sodass du Umsatz, Fokus und Zeit im Griff behältst, auch als Einzelperson.
Phasen mit objektiven Kriterien und Artefakten
Formuliere Phasen wie Kontakt hergestellt, Problem verstanden, Lösung skizziert, Angebot gesendet, Entscheidung, Verhandlung, Gewinn/Verlust. Jede Phase erhält klare Ein‑ und Austrittskriterien sowie erwartete Artefakte. Dadurch wird Fortschritt objektiv, Nachfassen planbar und Nachvollziehbarkeit gegeben, auch wenn Gespräche sich über Wochen erstrecken.
Aufgaben, Erinnerungen und leichte Automationen
Lege Standardaufgaben, Fälligkeiten und Eskalationen fest. Automatisiere Erinnerungen, Aufgabenverteilung an dich selbst und Status‑Updates, nicht aber Nachrichteninhalte. Wir zeigen, wie kleine Bausteine wie Snooze, Vorlagen und Kommentarregeln Reaktionsdisziplin sichern, ohne dich in starren Abläufen zu fesseln oder Persönlichkeit zu verlieren.
Forecasting und Kapazität souverän steuern
Nutze realistische Wahrscheinlichkeiten je Phase, projiziere Quartalsumsatz und prüfe Ressourcen: verfügbare Beratungstage, parallele Projekte, Reisekapazität. Eine einfache Ansicht reicht, wenn sie täglich genutzt wird. Wir teilen Vorlagen, die Engpässe früh zeigen, Überbuchung vermeiden und dich selbstbewusst Preise, Starttermine und Optionen kommunizieren lassen.
Beziehungen nähren: Sequenzen, Social Touches und Proof
E‑Mail‑Sequenzen mit echtem Mehrwert statt Druck
Baue eine kurze Sequenz mit drei bis fünf Nachrichten: Insight, Beispiel, Einladung. Jede Nachricht bringt eigenständigen Wert und endet mit einer kleinen Frage. Wir geben Taktung, Betreffideen, Personalisierungsmuster und eine Archiv‑Regel, damit Kontakte dich gerne lesen, statt sich abzumelden.
Soziale Kontaktpunkte, die Vertrautheit erzeugen
Plane leichte Touchpoints: kommentiere relevante Beiträge, teile nützliche Studien, gratuliere zu Meilensteinen. Nutze Listen und Social‑CRM‑Felder, damit nichts dem Zufall überlassen bleibt. So wirst du zur vertrauten Konstante, die bei auftauchendem Bedarf als erste um Rat gebeten wird.
Beweise, die wirken: Cases, Zahlen und Zitate
Zeige Wirkung mit prägnanten Fallstudien, Vorher‑Nachher‑Kennzahlen, Screenshots, Zitaten und klaren Rahmenbedingungen. Reduziere Sensibilitäten durch Anonymisierung, wo nötig. Wir liefern eine Struktur, mit der Beweise schnell erstellt und modular eingesetzt werden, ohne Vertraulichkeit oder Seriosität zu gefährden.
Vom Zuschlag zur Treue: Onboarding, Delivery und Retention
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Kick‑off‑Paket mit klarem Erwartungsabgleich
Überreiche ein kompaktes Startpaket: Agenda, Rollen, Kommunikationskanäle, Datenaustausch, Zeitplan, Erfolgsdefinition. Mit einem kleinen Quick‑Win in der ersten Woche zeigst du Tempo und Qualität. Vorlagen helfen, Erwartungen zu synchronisieren und typische Risiken früh zu entschärfen, bevor sie überhaupt spürbar werden.
Projekttagebuch und Berichte, die Orientierung geben
Führe ein leichtes Projekttagebuch im CRM oder Notion‑Board: Entscheidungen, Blocker, offene Fragen, nächste Schritte. Ergänze regelmäßige Kurzberichte mit klaren Metriken und farblicher Ampel. So bleiben alle informiert, Eskalationen sind selten, und der Fortschritt bleibt sichtbar, auch wenn Termine verschoben werden.
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